[seq:1]
Carton titre: "Le passage des Vosges". Route nationale N 417, Gérardmer. Arrêt pour filmer le paysage en plongée. Plusieurs points de vue.
Carton titre: "Le Rhin". Panneau douane, péniches. Plans généraux de paysage avec panoramiques. Visite d'un monument. Voitures accidentées. Panneau: Titisee. Paysages, on reprend la route. À la Frontière, drapeau Suisse. Visite des chutes du Rhin, à Neuhausen. À l'entrée du lieu d'embarcation, un objet de décoration (barque) porte un écriteau: "Rheinfall, Hotel Schlösschen Wörth, Gesamtansicht des Falles". Divers plans du site naturel: château de Laufen, chutes d'eau, belvédère sur un rocher au milieu des rapides, bateaux pour touristes.
Panneau: Singen. Vue d'un château. Panneau de direction: Bodensee - Fähre. Sur le Lac de Constance, arrivée d'un ferry en plans agencés. Plusieurs plans courts organisés en plans fixes et panoramiques montrant divers sujets: jardin, rives du lac, port, vol d'oiseau, ferrys.
Carton titre: "Munich". Vues du centre ville, monuments et population (Marienplatz, Cathédrale, Hôtel de Ville, Opéra, tramway).
Sur une route aux pieds des monts et des pins, la femme rejoint la voiture en courant après avoir pris une photo. Plan sur un guide Michelin: l'Autriche et Alpes bavaroises. Panneau: Kufstein (Tyrol autrichien). Chalets. Carte postale du Berchtesgadener Land, en Bavière. Sur la route, on voit deux hommes en habit traditionnel bavarois. Frontière autrichienne, images d'une ville traditionnelle. Panneau: Ortsende von Tenneck. Paysages alpins, château. "Sur la route alpestre du Grossglockner" (couverture d'un guide).
Carton titre: "Péage". Image du ticket et de billets d'anciens francs. Carton titre: "... Hum !"
Paysages alpins, barrage, village de montagne: panoramiques des sommets et de la vallée, puis plans très courts durant le trajet.

[seq:2]
Carton titre: "Les Dolomites". Drapeau italien. Paysages. Panneau: Plata Platt.
Carton titre: "Glacier du Rhône". Images du glacier. Route. Chalets anciens. Panneau: Martigny. Divers plans courts du paysage pendant le trajet. Arrêt près d'un petit clocher de montagne. Panneau de direction: Servoz. Chalets et montagnes. La Renault 8 est garée devant un chalet. Un enfant court vers la caméra. Près d'un cours d'eau, la femme ramasse des pierres et les jettent. Téléphérique de la Flégère (Chamonix, Mont Blanc). Diverses vues pendant la montée en téléphérique. Les cabines sont en forme d'oeuf. Panneaux de randonnée: Lac Blanc 1h30, La Légère 1h, Combe des Crochues Névé de l'Index, 15 min. Scène comique: des dames peinent à marcher sur le glacier, l'une d'elles tombe. Descente par téléphérique. Suite de plans très courts, en raccord dans l'axe, montrant plusieurs cabines aux couleurs différentes. Randonnée dans une zone de crevasses, plans sur la femme qui marche avec deux cannes. Sommets et glacier. La femme cueille des baies. Zoom arrière d'un petit train de montagne au loin. Suite de la randonnée sur les alpages. La femme s'approche des vaches qui se mettent à courir près de la caméra. Un chien accourt. Fin de la randonnée, panoramiques sur la chaîne de montagne. Le vacher est là. Petit groupe de personnes qui admirent la vue et discutent. Soleil couchant sur un sommet enneigé. Grande chute d'eau. Divers plans dont un zoom arrière de deux jeunes perchés sur un rocher tout près de la cascade. En bas de la montagne, il y a quelques tentes de camping. Divers plans du train rouge et blanc qui passe près du réalisateur. Carton titre: "Vacances 1964".